Ήταν ένα εντελώς συνηθισμένο απόγευμα Παρασκευής στον τροπικό Παναμά, μέχρι που ο Άντριου Όσναρντ όρμησε στο κατάστημα του Χάρι Πέντελ, ζητώντας να του πάρουν μέτρα για ένα κοστούμι…

Ο Χάρι Πέντελ είναι ο χαρισματικός, ευφυέστατος ιδιοκτήτης της επιχείρησης Πέντελ & Μπρέθγουεϊτ, όπου ράβεται όλη η καλή κοινωνία της Κεντρικής Αμερικής. Ο Άντριου Όσναρντ, αδίστακτος και φιλόδοξος, είναι κατάσκοπος. Η αποστολή του έχει δύο σκέλη: να παρακολουθήσει τους πολιτικούς χειρισμούς που θα οδηγήσουν στην παράδοση της Διώρυγας του Παναμά από τους Αμερικανούς, και να εξασφαλίσει στον εαυτό του τα πλούτη που ονειρεύεται και που ως τώρα πεισματικά του διαφεύγουν.

Ο Χάρι είναι διάσημος για τις ιστορίες που αφηγείται, όσο και για τα κοστούμια του. Έτσι, όταν ο Όσναρντ, εκβιάζοντάς τον, τον υποχρεώνει να γίνει πληροφοριοδότης του, θα επινοήσει τα καλύτερα παραμύθια που διηγήθηκε ποτέ και θα δώσει στον αλαζονικό Όσναρντ το μάθημα που του αξίζει...